En Milo ha passat tota la seva vida viatjant d’hotel en hotel, acompanyant a la seva mare que es guanya la vida com a cantant de clubs de nit. A Milo li agrada recórrer món i passar el temps amb ella; però quan és hora d’anar a dormir ha d’emprendre el camí sol. Abans d’anar a cantar, la seva mare l’acuna al llit i li fa tres petons a la galta perquè el protegeixin fins que ella torni. El que no sap és que els petons ajudaran a Milo més del que ella creu.